炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长，请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……

故事发生于1947年战后的日本小城。尚处于“配米证”年代的日本，其民生状况、社会氛围是比较凝滞的，经济大萧条时期，人心的惶惑和人的社会失落感笼罩着日本。 描述一个新任警察村上不慎丢失了手枪，在老警察的帮助下贩卖枪械的巢穴。不久，歹徒拿着村上被盗的手枪做案。村上打听到其持枪者为一名叫游佐的年轻男子。之后游佐再次杀人，并将与村上一起调查的佐藤击伤。从游佐女友的口中得知了游佐的行踪，最后，游佐被村上所捕。片中主角徘徊在身为警察的责任与使命感，对陷入贫苦环境中无奈犯人的感以及对其周遭社会的愤怒情感的纠葛中，深刻描绘出年轻警察的丰富人性。

自闭少年志宏（林志辉）遇上心怀不轨的校工（陈奕迅）及新任Miss（林苑），不相干的三人建立亲密的关系，封闭的心扉打开之际之际，各自的真实身分令他们陷入痛苦的深渊。