1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙。军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日。在此期间，邓梅爱上冉华，但冉华始终思念石莉，不为所动。抗战胜利，冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙，宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在内战中牺牲。全国基本解放，冉华率领先锋团挺进川渝，解放大西南。宁鹏飞受命留在武陵山，抵御解放军。石莉和冉国受到宁鹏飞蛊惑，对解放军产生误解。宁鹏飞伏击先锋团，邓梅受伤牺牲。冉华误以为这一切是石莉所为，几人展开一段错综纠结的恩怨情仇。几经磨难，石莉与冉华尽释前嫌，联手击败宁鹏飞的势力。宁鹏飞不甘失败，暗中在重庆启动爆炸计划。关键时刻，冉华与石莉、冉国联手，摧毁宁鹏飞的计划。

1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。